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二季度国内疫情虽告一段落，但海外疫情还在加速扩散，需求预期大幅下降。国内消费虽有恢复的预期，但钢材相关的工业需求仍较为悲观。而供给端逐渐宽松，供需失衡，钢价或走弱。原料方面，一季度本就发货偏少，又因疫情影响海内外矿山运营及海运物流，供应有收紧的预期，叠加库存低位，矿价支撑较强。但在需求不断放缓的预期之下预计也有一定下行空间。 从钢厂开工情况看，3月下旬高炉生产已经逐渐恢复到往年正常水平。高炉开工率目前达到65.88%。电炉生产受限于人员流动困难，恢复较慢，截止到3月底，全国平均电炉开工率仅46.74%，但国内部分市场，如西南市场短流程钢企已实现100%开工。随着人员逐渐到岗，废钢等原料供应逐渐恢复，电炉复产预计稳步推进，预计到4月上旬大部分电炉将会恢复正常生产。即进入二季度，钢企将恢复全面生产。 越来越多国家出台政策限制人员流动和经营活动，需求预期大幅下降。国内的经济与海外市场联动性较强，因海外需求的停滞，不管是钢材出口还是其他外贸类订单都会受到影响。二季度国内消费虽有恢复的预期，但钢材相关的工业需求仍较为悲观，钢材主要下游中，仅基建投资有增量预期。 后市展望：二季度国内疫情虽告一段落，但海外疫情还在加速扩散，需求预期大幅下降。国内消费虽有恢复的预期，但钢材相关的工业需求仍较为悲观。而供给端逐渐宽松，供需失衡，钢价或走弱。原料方面，一季度本就发货偏少，又因疫情影响海内外矿山运营及海运物流，供应有收紧的预期，叠加库存低位，矿价支撑较强。但在需求不断放缓的预期之下预计也有一定下行空间。 一、行情回顾 1月份，钢铁生产开始放量，但宏观氛围乐观，钢材垒库进程也符合预期，钢价窄幅波动。节后，因国内疫情爆发，开盘首日盘面跌停，但市场普遍预期下游需求推后而非消失，又因国内各项积极的财政及货币政策，市场情绪乐观，盘面开始回暖。进入3月，盘面延续上涨行情，但黑色板块05合约走势均强于远期合约，背后的逻辑是现货市场交投逐渐恢复，但远期预期走弱。3月份，因疫情在海外扩散加剧，多数资产开启暴跌模式，市场风险偏好急剧下降。而在这样的大环境下，因国内各项政策的积极提振，市场情绪较海外稳定，且下游复工逐渐增加，于是钢矿在上半月震荡走高。而进入下半月之后，国内多地钢贸市场已经正常流动，外需减弱以及房地产的疲弱开始显现，盘面震荡向下。截止3月27日，螺纹钢(3381,1.00,0.03%)主力合约收于3，329.00元/吨，当季跌6.72%。

二、基本面分析：供需开始失衡

(一)二季度钢企将恢复全面生产

在去年四季度钢厂限制产量以来，随着需求预期的回暖，今年1月钢厂生产开始扩张，但2月份钢厂生产受阻，2020年1-2月钢铁产量同比增速下滑。前2月粗钢累计生产15470.20万吨，同比增3.1%，增速降5.2个百分点；前2月粗钢累计生产13233.50万吨，同比增3.1%，增速降2.2个百分点。

从更高频的数据来看，3月份粗钢产量在增长，且增量扩大。截止到3月中旬，重点企业粗钢日均产量183.66万吨/天，较上旬增2.8万吨。

从钢厂开工情况看，3月下旬高炉生产已经逐渐恢复到往年正常水平。高炉开工率目前达到65.88%。电炉生产受限于人员流动困难，恢复较慢，截止到3月底，全国平均电炉开工率仅46.74%，但国内部分市场，如西南市场短流程钢企已实现100%开工。随着人员逐渐到岗，废钢等原料供应逐渐恢复，电炉复产预计稳步推进，预计到4月上旬大部分电炉将会恢复正常生产。即进入二季度，钢企将恢复全面生产。

(二)板材走势转弱

因宏观预期偏暖，去年12月以来卷螺差开始修复。但2月下半月开始，价差再次走弱。2月下旬，现货开始出现成交。进入3月，下游复工进程加快，需求恢复的预期逐渐实现，市场成交日渐活跃，钢贸商拿货积极性有提升。现货市场价格也结束之前2月份单边下行的态势，开始涨跌互现。但整个一季度来看，现货价格整体走弱。

建材方面，到3月末北京螺纹价格3400元/吨，较上季跌190元/吨；上海螺纹价格3520元/吨，较上季跌210元/吨；广州螺纹价格3860元/吨，较上季跌300元/吨。